建发股份：拟公开发行10亿元公司债券 票面利率区间3.00%4.00%

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中国网讯10月10日，建发股份有限公司宣布，建发股份有限公司公开发行2019年公司债券(一期)，发行规模为10亿元。计划在上海证券交易所上市，预期票面利率为3.00%至4.00%，债券期限为2年。

建发股份有限公司于2019年7月9日经中国证监会批准，公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的公司债券。建发股份将分期发行，其中2019年公司债券(一期)发行规模为10亿元。其余部分应在中国证监会批准之日起二十四个月内发行。

据悉，该债券名称为厦门建发股份有限公司2019年公司债券(一期)，简称19建发01，债券代码为155765。每张面值100元，发行张数不超过1000万张，发行价格为100元/张。起息日为2019年10月15日，2020年至2021年每年10月15日前的第一个工作日为前一计息年度的利息登记日。从2020年到2021年，每年的10月15日为付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。到期日为2021年10月15日，计息期为2019年10月15日至2021年10月14日，赎回日为2021年10月15日。

国泰君安是债券的受托人，由主承销商国泰君安负责组建承销团，并通过差额承销的方式进行承销。

建发股份有限公司最近一期期末净资产为537.53亿元(2019年6月30日合并财务报表中所有者权益合计)，合并资产负债率为79.52%，母公司资产负债率为56.88%；建发股份有限公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36.2亿元(2016年、2017年和2018年归属于母公司所有者的平均净利润分别为28.56亿元、33.31亿元和46.72亿元)。根据目前债券市场的发行情况，预计票面利率在3.00%至4.00%之间，预计最近三个会计年度实现的年均可分配利润不低于该债券一年期利息的1.5倍。

来源：广州新闻直播