珠光控股：发行4.1亿美元优先票据 年利率11厘

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9月23日，诸光控股集团有限公司宣布于2019年9月22日成功发行本金总额为4.1亿美元(约合31.98亿港元)的优先票据。用户主要包括彭博、英雄日、建行国际和中国信达。

上述四位投资者认购的票据金额为:布鲁姆鲁格认购2亿美元；英雄日捐款7000万美元；建行国际认购2100万美元，中国信达认购1.19亿美元。

同时，本公司计划向上述投资者发行认股权证，行权总额为6，150万美元(相当于约4.8亿港元)。

上述四位投资者的股权行使金额为:布鲁姆格行使3000万美元；英雄日行使了1050万美元；建行国际行使315万美元；中国信达行使1785万美元。

债券将于2022年9月21日到期，从发行日到赎回日的年利率为11%。若权证未于2019年12月31日前完成，自2020年1月1日至权证完成日，利率将调整至年息13%；如果发生增量事件，且票据持有人以书面形式提出请求，从2020年7月1日至集团收购所有aec项目之日，利率将调整至每年14%；如果发生违约，从违约之日至终止违约之日，利率将调整至每年25%。

该债券的担保为:控股股东以其持有的33.61亿股股份及上市公司股份账户的全部资产和权利进行抵押；各子公司的押记人质押其持有的所有已发行股本；最终股东廖腾佳、朱庆琪和朱亲自保证履行债务人的义务。

来源：广州新闻直播