龙湖拟发行8.5亿美元优先票据 年利率3.95%

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2019年9月10日，龙湖集团控股有限公司宣布已与花旗集团、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利、巴克莱和CICC就发行2029年到期、年利率为3.95%的8.5亿美元优先票据达成购买协议。

根据视点房地产新媒体的查询，此次票据发行的预计总收益约为8.421亿美元，售价为票据本金的99.071%。利息每六个月支付一次，于2029年9月16日到期。据估计，发行债券的收益将用于再融资和公司目的，债券在新加坡证券交易所上市的申请原则上已获批准。

此外，就票据发行而言，花旗集团、高盛、海通国际、汇丰和摩根士丹利是联合全球协调员、联合簿记员和联合牵头经理，而巴克莱和CICC是票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。

来源：广州新闻直播