中航善达拟发行3.93亿股购买招商物业100%股权 涉资29.9亿

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8月23日晚，招商局蛇口工业区控股有限公司宣布，招商局蛇口、深圳公司、招商局地产和AVIC盛大签署了《补充协议》和《履约承诺及赔偿协议》。

据视点房地产新媒体报道，根据补充协议，截至2019年3月31日的基准日，招商地产100%股权的评估值为人民币29.9亿元。根据国有资产备案的评估结果，招商地产100%股权的最终成交价格为人民币29.9亿元。

根据补充协议，AVIC盛大此次向招商局蛇口和深圳地产发行的股份总数为393，384，644股，其中向招商局蛇口发行的股份为354，046，180股，向深圳地产发行的股份为39，338，464股(计算结果中不足一股的尾数四舍五入)。以上发行数量由AVIC盛大董事会确定，并提交股东大会审议，最终发行数量以中国证监会批准的为准。

上述22.35%股权转让及招商局地产100%股权认购AVIC盛大股份完成后，招商局蛇口将通过深圳地产直接持有AVIC盛大5.03亿股，AVIC盛大3933.85万股，AVIC盛大共计5.42亿股(占AVIC盛大当时已发行股份总数的51.16%)。招商局蛇口将成为AVIC盛大的控股股东。

根据《业绩承诺与薪酬协议》，招商局蛇口和深圳地产承诺，如果招商局地产100%股权认购AVIC盛大发行的股份于2019年完成，招商局地产2019年、2020年和2021年的净利润将分别不低于1.59亿元、1.89亿元和2.15亿元。

如果招商地产100%股权认购AVIC盛大发行的股份于2020年完成，招商地产在2020年、2021年和2022年业绩承诺期的净利润将分别不低于1.89亿元、2.15亿元和2.35亿元。业绩承诺期内各期实际净利润以归属于母公司所有者的净利润扣除招商地产非经常性损益后为准。

招商局蛇口表示，如果在业绩承诺期内任一财年结束时，招商局地产累计实际净利润未达到累计承诺净利润，公司和深圳地产将做出相应的股份或现金补偿。如果股份不足以补偿，补偿将以现金支付。

此外，当履约承诺期的最后一期到期时，招商地产的100%股权将进行减值测试。如有减值，招商局蛇口和深圳地产将做出相应的股份或现金补偿。减值赔偿和履约承诺赔偿的总额不得超过招商局蛇口在本次交易中获得的总对价。

根据视点房地产新媒体此前的报道，2019年4月26日，招商局蛇口与AVIC国际控股签署了《股权转让协议》，协议规定AVIC国际控股将其持有的AVIC盛大股份有限公司22.35%(1.49亿股)的股权转让给招商局蛇口。

招商局蛇口表示，收购AVIC盛大22.35%的股份，认购招商局地产100%的股份，是积极响应国家深化战略重组改革和中央企业特殊整合政策的战略举措，将促进公司优势集中，物业管理业务加强，进一步提升物业管理业务在城市发展和产业升级综合服务体系中的综合竞争力。

来源：广州新闻直播