胡葆森16.5亿收购中民投旗下预制装配式建筑公司63.5%股权

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7月22日上午，钟敏游助智兆科技集团有限公司和恩辉投资有限公司宣布，建业地产董事长胡葆森通过其间接全资子公司河南宏道商务信息咨询有限公司以16.5亿元的价格收购了标的股权。收购于2019年7月10日完成。

预计胡葆森将在发送综合文件之日前完成内部重组，因此，恩辉投资(胡葆森直接全资拥有的海外实体)将以名义对价收购嘉耀(国际)投资有限公司的所有已发行股份。

视点房地产新媒体在公告中获悉，收购完成前，天津钟敏游助科技间接拥有嘉耀全部已发行股份，而嘉耀间接拥有约63.5%的已发行股份。

完工后，宏道咨询通过其全资子公司(包括天津钟敏游助科技和嘉耀)间接拥有约63.5%的已发行股份。内部重组完成后，嘉耀将由恩辉投资全资拥有，恩辉投资将成为钟敏游助智兆科技的控股股东，间接持有约63.5%的已发行股份。

由于投资者一致行动小组在交易完成前未持有任何已发行股份，且交易完成后，投资者一致行动小组在钟敏游助智兆科技共同持有的表决权从零增加至50%以上，恩辉投资(作为胡葆森的代名人)将通过创富融资对所有已发行股份进行强制无条件全面要约收购。

在完成之前，除了钟敏游助智兆科技63.5%的股权外，天津钟敏游助科技也在内地拥有多家公司和资产。这些公司主要在内地从事工程承包、建筑和预制建筑设计业务，并为建筑物外墙提供一些新的建筑材料。根据八宝公式，本次收购中公司每股实际购买价为0.1465港元。

不包括投资者一致行动集团已拥有或同意收购的71.18亿股股份，假设钟敏游助智兆科技的股本不变，要约将扩大至40.91亿股要约股份(不包括10亿股不可撤销承诺的除外股份)，要约价值约为5.99亿港元。

根据每股要约股份0.1465港元及30.91亿股要约股份(即要约所涉及的40.91亿股要约股份减去10亿股不可撤销接受的除外股份)的要约价格，要约的最高总代价约为4.53亿港元(假设要约已被完全接受，且钟敏游助智兆科技的股本并无变动)。

此外，根据贷款协议，宏道咨询同意向卖方钟敏投资提供总额为10亿元人民币的贷款。贷款期限自提款之日起一年，利率不得高于中国人民银行公布的相关贷款基准利率。2019年6月25日，中国民生投资于2019年7月9日提取人民币5亿元，剩余人民币5亿元。

恩辉投资打算利用其现有的内部现金资源和建行国际证券提供的贷款融资，分配并支付要约项下应付的最高对价。

同时，钟敏游助智兆科技有限公司已向联交所申请于2019年7月22日上午9: 00在联交所恢复交易。

来源：广州新闻直播