富力地产：拟发行19.80亿元公司债券 将用于偿付已发行债券年内到期回售部分

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中国房地产网消息6日上午，据上海证券交易所消息，R&F地产宣布计划于2019年首次公开发行公司债券，发行规模为19.8亿元人民币(含)。

根据公告，本期债券分为两个品种，第一个是四年期，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第二年年底回购；品种2的期限为5年，发行人可以选择调整票面利率，投资者可以选择在第三年年底回购。本次发行的不同类型债券可以相互回购，回购比例不受限制。

公告显示，债券的最终票面利率将根据记账和备案结果确定。该债券品种一的票面利率在其存续期的头两年是固定的。在其存续期的第二年结束时，发行人可以选择调整票面利率。存续期后第二年的票面利率为存续期前两年品种一的年票面利率加上/减去发行人调整后的基点。该债券品种二的票面利率在存续期的前三年是固定的，发行人可以选择在存续期的第三年年末调整票面利率。存续期后第二年的票面利率为品种二存续期前三年的票面利率加上/减去发行人调整后的年利率的基点，存续期后两年为固定利率。

R&F地产有权在当前债券品种I第二年年末决定调整以下两年的票面利率，公司将不迟于品种I第二个计息年付息日前20个工作日发布是否调整品种I票面利率及调整幅度的公告..公司有权在当前债券品种2存续期的第三年年末决定调整后两年的票面利率，公司将不迟于品种2第三个计息年付息日前20个工作日发布是否调整品种2票面利率及调整幅度的公告。

根据公告，本期债券发行规模不超过19.8亿元人民币(含)。扣除发行费用后，所有募集资金拟用于偿还以下R&F地产发行的2019年到期转卖的公司债券。

截至2018年12月31日，R&F地产的合并资产负债率为80.93%，母公司的资产负债率为91.46%，扣除合同负债后的合并资产负债率为78.64%。R&F地产表示，报告期内，公司资产负债率普遍处于较高水平，主要是因为公司近年来加大了银行贷款规模，积极发行公司债券和海外债券以增强财务实力，使得公司债务规模上升。

来源：广州新闻直播