首开股份拟发行27亿元债权融资计划及50亿元永续中票

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3月4日，北京资本发展有限公司宣布了融资计划，包括两个总规模不超过27亿元的债务融资计划(非公开定向债务融资)和一个规模不超过50亿元的可持续中期票据融资计划。

据视点房地产新媒体报道，债务融资计划(1)规模不超过15亿元人民币，期限为2年，按面值发行。发行利率最终根据发行时债券市场的市场状况以及记账和备案的结果确定。主承销商是宁波银行股份有限公司北京分行。

债务融资计划(2)规模不超过12亿元人民币，期限为2年，按面值发行。发行利率最终根据发行时债券市场的市场状况以及记账和备案的结果确定。主承销商是厦门国际银行股份有限公司。

上述两项债务融资计划(非公开定向债务融资)均以信用担保，并根据自身资本需求在规定的时间和额度内一次性发放。发行对象为北京金融资产交易所认可的投资者，其目的是偿还公司债务、项目开发和建设以及适用法律法规允许的其他目的。

此外，首开股份拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，并发行一张规模不超过50亿元人民币的长期永久权利中奖彩票。完成必要的发行程序后，这张永久中奖彩票可以一次发行或分期发行。在头三个计息年，永久中奖彩票将保持不变。从第四个计息年开始，息票利率将每三年调整一次。

具体条款和条件及其他事项(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票面增值条款等。)永久中期票据发行，募集资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

来源：广州新闻直播