佳源国际：开始要约交换未偿付于2020年到期12.00%优先票据

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27日上午，嘉园国际控股宣布公司开始对发行人进行换股要约，并将2020年到期的12.00%优先票据(以下简称“现有票据”)换成发行人新发行的债务证券(以下简称“新票据”)，换股上限不超过2.25亿美元。

根据公告，发行人将同时出售额外的新票据以换取现金，即“同时发行新票据”。在同步新票据发行中发行的新增票据将与根据交易所报价发行的新票据符合相同的条款和条件，并与其形成单一系列。预计在同步新票据发行下发行的额外新票据将在交易截止日期后尽快交付。

新票据将由发行人优先负责，并由嘉园投资管理有限公司、国祥房地产有限公司和香港嘉园集团有限公司担保..

交换要约将于2019年6月26日开始，并于2019年7月4日下午4: 00(伦敦时间)结束。

来源：广州新闻直播