佳兆业拟发行额外5亿美元优先票据 用于现有债务再融资

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6月25日，凯撒集团控股有限公司宣布将增发2022年到期的2亿美元11.25%优先票据，与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列；发行2023年到期的额外3亿美元11.5%优先票据，与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并形成一个单一系列。

据视点房地产新媒体报道，该公司计划用发行额外票据的净收益为现有债务再融资。

根据该公告，2019年6月24日，本公司及其子公司的担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、巴克莱、交通银行、中国民间金融、香江金融、凯撒证券、方正证券(香港)融资有限公司签订了增发票据的购买协议。

中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行和海通国际是增发票据发行和销售的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，与巴克莱、交通银行国际、中国民间金融、湘江金融和凯撒证券一起是增发票据发行和销售的联合记账人和联合牵头管理人，与方正证券(香港)融资有限公司一起是增发票据发行和销售的联合牵头管理人。他们也是附加票据的初步购买者。

据了解，凯撒集团控股有限公司是一家投资控股公司，其子公司主要从事中国境内的物业开发、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、剧院、百货商场及文化中心业务和水路客货业务。

来源：广州新闻直播