合生创展：建议发行美元优先票据 拟在新交所挂牌上市

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中国房地产网消息6月18日上午，和盛创展宣布，公司拟向机构投资者发行美元优先票据，由子公司担保人担保。建议票据发行的净收益应用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

根据公告，和盛创展已任命CICC、汇丰、丝绸之路国际、建行国际、海通国际和中国银行为拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合记账人，星展银行、东亚银行有限公司、农行国际和东方证券(香港)为拟发行票据的联合牵头经理和联合记账人。

截至本公告日期，优先票据的条款(包括其本金、息票、期限和优先票据的其他一些条款)尚未执行。在执行优先票据的条款后，预计本公司及其附属公司的担保人将与初始买方签订认购协议。

据悉，优先票据只会在美国境外发售，不会向香港公众或本公司任何关连人士发售。SGX已原则上批准SGX优先票据的上市。

和盛创展认为，拟发行的票据将使公司获得国际投资者的长期融资，改善资本结构，对公司有利。

来源：广州新闻直播