融创拟发行6亿美元优先票据用于再融资 票面利率7.25%

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融创中国控股有限公司于6月12日上午宣布，计划发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据，票据发行所得主要用于本集团现有债务的再融资。

视点房地产新媒体询价公告获悉，6月11日，融创中国与汇丰银行、摩根士丹利、中信银行(国际)、邢正国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际和野村证券达成购买协议，发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票据。

在满足某些完成条件后，融创中国将发行本金总额为6亿美元的票据，该票据将于2022年6月14日到期，根据票据条款提前赎回除外。

公告显示，该票据的发行价格为总金额的99.339%，自2019年6月14日起，该票据年利率为7.25%，自2019年12月14日起，即每年的6月14日和12月14日，每六个月支付一次利息。

目前，该法案原则上已获批准在新加坡证券交易所上市和报价。与此同时，融创中国表示，不会寻求在香港上市。

根据视点房地产新媒体此前的报道，4月9日，融创中国还宣布发行7.5亿美元的优先票据，到期日为2023年10月，年利率为7.95%。票据发行所得款项亦拟主要用于本集团现有债务的再融资。

来源：广州新闻直播