华南城：拟增发2021年到期的6000万美元11.875%优先票据

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中国房地产网消息6日晚，华南城市宣布计划增发2021年到期的6000万美元11.875%优先票据。

根据公告，华南城市及其附属担保人与建行国际签订了票据发行认购协议。因此，建银国际将成为新票据的首批卖家，同时也是新票据的独家全球协调人、独家簿记员和独家首席经理。

新法案将与原法案合并，形成一个单一的系列。票据发行的预计净收益(扣除承销折扣和票据发行的其他预计应付费用，加上2019年3月27日(含)至(但不包括)完成日期的应计利息)约为6067万美元。

华南城表示，票据发行的净收益将主要用于与项目开发和开发相关的现有债务的再融资，以及一般企业用途。此外，该公司将向SGX申请在SGX上市的新票据。

据了解，今年3月20日，华南城市与瑞银、国泰君安国际、海通国际、星展银行有限公司、汇丰银行、中银国际、香江金融、中钢资本签订认购协议，并于3月27日完成发行2021年到期的2亿美元优先票据，发行率为11.875%。

来源：广州新闻直播