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5月27日下午,敏捷集团控股有限公司宣布,计划优先考虑可持续资本证券的国际销售。
观点房地产新媒体调查显示,证券发行能否完成取决于市场状况和投资者的兴趣。中银国际、中信CLSA、香江金融、汇丰和瑞银是本次拟发行证券的全球联合协调人、联合簿记员和联合首席经理。
敏捷表示,该公司打算利用拟议中的证券发行所得来为一些现有债务进行再融资。公司可根据市场情况的变化调整上述计划,并重新分配收益。
敏捷还强调,公司将向SGX申请批准SGX证券的上市和报价。这些证券都没有也不会寻求在香港上市。
观点房地产新媒体了解到敏捷不是第一次发行永久债券,公司在过去几年已经尝试了类似的渠道。2018年2月28日,雅居乐进行了3亿美元的永久债务融资,然后分别在3月2日和3月26日追加,金额被推高至5亿美元。
2018年,敏捷的净负债率从上一年的71.4%上升到79.1%,财务费用从9亿元增加到27亿元。截至期末,敏捷持有83.35亿元的永久资本证券。
在3月份的年度业绩会议上,时任敏捷首席财务官的张森告诉媒体,从2020年开始,公司的负债率将会下降,而当其他多元化业务规模更大时,负债率将会下降。张森预测,2019年敏捷的负债率将与2018年持平。
来源:广州新闻直播
标题:雅居乐再发优先永续资本证券 用于债务再融资
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