葛洲坝：拟发行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定

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15日上午，葛洲坝宣布计划在2019年(一期)公开发行可再生公司债券，发行规模不超过50亿元人民币。发行人和主承销商将于5月16日(t-1)以簿记形式向线下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价确定该债券的最终票面利率。

据悉，本次发行的债券分为两个品种，第一个品种的基本期限为3年。在约定的基本期限结束时和每一个续期期限结束时，发行人有权行使续期选择权，当发行人行使续期选择权时，续期一个周期(即延长三年)，当发行人未充分行使续期选择权时到期；品种二的基本期限为5年。在商定的基本期限结束时以及在每个续约期限结束时，发行人有权行使续约期权，当发行人行使续约期权时，续约期权将延长一个周期(即延长5年)，当发行人未能行使续约期权并全额支付时，续约期权将到期。该债券引入了品种间回调的选项，回调的比例不受限制。

海通证券是债券的主承销商、簿记经理和托管人，中信证券、光大证券、国鑫证券、中国国际金融公司、国泰君安证券和兴业证券是债券的联合主承销商。这次发行的债券是无担保债券。经联合信用综合评估，发行人主要信用评级为aaa，评级前景稳定，本次发行的债券为aaa。此外，这些债券计划在上海证券交易所上市交易。

葛洲坝表示，债券募集资金将用于偿还有息债务，并在扣除相关发行费用后补充营运资金。

来源：广州新闻直播